【今日导读】

　　华为全联接大会2024重磅来袭，行业智能化加速

　　事关人形机器人，马斯克称特斯拉有望2026年大规模生产

　　AI落地全新载体，大量公司涌入该赛道

2021年起，中国已成为蔡司在全球最大的单一市场，也是最具创新活力、增长最快的市场之一。在2022/23财年，蔡司大中华区营收突破135亿元人民币，实现同比增长22%。

经过多年发展，进博会已经成为全球新品的首发地、前沿技术的首选地、创新服务的首推地。数据显示，过去五届进博会累计意向成交金额达3458亿美元。同时，进博会的开放红利不断惠及广大消费者，智利车厘子、南非柑橘等售价高昂的进口水果逐渐成为申城家庭餐桌上的“日常美食”，而这背后就有上海农商银行的创新探索。

　　华为：将在2024ChinaJoy展示40款鸿蒙原生游戏

　　商业化再进一步！低空经济万亿级产业发展加速

　　又一车路云项目获批，产业进入快速落地期

　　【主题详情】

　　华为全联接大会2024重磅来袭，行业智能化加速

　　据华为微信公众号信息，9月19-21日，第九届华为全联接大会将在上海举办。本次大会以“共赢行业智能化”为主题，将邀请思想领袖、商业精英、技术专家、合作伙伴、开发者等，从战略、产业、生态等方面探讨如何通过智能化、数字化技术赋能干行万业，把握新机遇、共赢智能未来。

　　华为全联接大会被视为华为最新科技成果和未来发展方向的契机，为期三天的大会紧扣“智能”二字，行业智能化再加速。万联证券表示，二十届三中全会强调发展新质生产力和科技创新，从政策端再次明确智能化、数字化和信创三条投资主线。智能化主线建议关注人工智能赋能传统产业升级、生成式人工智能发展以及人工智能治理体制的建设；数字化主线建议关注数据确权、数据交易、数据治理、数据基础设施建设和数据跨境流通平台的建设。

　　公司方面，大族激光是一家提供激光、机器人及自动化技术在智能制造领域的系统解决方案的高端装备制造企业，向华为提供激光标记、激光切割、激光焊接、自动化等设备及相关系统解决方案。智微智能旗下的自主工业品牌智微工业，结合边缘计算，机器视觉，5G，AI等技术，提供从单一硬件产品到整体解决方案的服务，助力工业4.0与产业数字化转型。公司与中软国际基于各自优势能力，联创国产自主可控的开源鸿蒙物联网终端及计算机产品。

　　事关人形机器人，马斯克称特斯拉有望2026年大规模生产

　　据媒体报道，北京时间7月22日傍晚，马斯克在X（推特）上发文透露，特斯拉明年将生产出“真正有用”的机器人供公司内部使用，但仅仅是小规模生产。2026年，特斯拉有望大规模生产人形机器人，供其他公司使用。

　　银河证券研报指出，人形机器人是AGI具身智能的理想载体，2024年有望成为量产元年。投资思路分为三个层面，一是特斯拉机器人供应链；二是中国人形机器人本体企业；三是有望进入人形机器人赛道的其他零部件供应商。

　　公司方面，世运电路已在机器人PCB产品钻研多年，具备领先地位，公司目前参与特斯拉人形机器人项目。胜宏科技目前主要向特斯拉提供车、能源、数据中心、人形机器人领域的PCB产品。

　　AI落地全新载体，大量公司涌入该赛道

　　据媒体报道，有业界传闻称，谷歌正接触雷朋眼镜制造商EssilorLuxottica，计划进一步购买EssilorLuxottica公司的股份，并合作生产搭载Gemini模型的智能眼镜。更早之前，EssilorLuxottica公司已和Meta合作推出了两代雷朋Meta智能眼镜。最新消息称，Meta也计划斥资数十亿美元收购EssilorLuxottica约5%的股份以深化合作。

　　根据Statista，2023年全球眼镜（不含隐形眼镜）出货量达10亿副，眼镜作为最便携的可穿戴设备、距离人眼最近的设备、可以捕捉用户所看到的一切，伴随AI加成，未来行业有望突破千万级销量。根据AR圈，大量公司正涌入AI眼镜赛道。民生证券认为，AR眼镜作为AI落地的全新载体，产品创新加速，新端侧星辰大海。

　　上市公司中，佳禾智能为客户影目科技生产的AR眼镜 “INMO Go”已于2023年出货，该产品具备翻译、导航、口语陪练、提词及AI智能助手等功能。博士眼镜在智能眼镜领域，公司主要承接智能眼镜“最后一公里”的验配业务和产品交付服务，为消费者提供视力矫正综合解决方案，公司与华为智能眼镜有配镜业务方面的合作。天键股份有AR眼镜产品已经量产，在消费电子领域，公司的业务以代工模式为主。

　　华为：将在2024ChinaJoy展示40款鸿蒙原生游戏

　　据华为官方微博7月22日消息，华为将在2024ChinaJoy展示40款鸿蒙原生游戏，活动将于7月26日至29日在上海新国际博览中心N3馆01号举行。展区围绕"非凡体验，游戏新生"主题，划分为原生游戏区、试玩区、全场景体验区和星河舞台互动区，为玩家带来沉浸式游戏体验。此次展出将展示HarmonyOSNEXT技术在游戏领域的创新成果，用户可率先体验鸿蒙原生游戏，感受跨设备无缝切换的创新玩法。

　　暑期档市场竞争或将进入“白热化”。腾讯预计上线4款，米哈游在7月4日上线全新都市动作冒险游戏《绝区零》，。网易的《七日世界》已于7月10日上线。信达证券冯翠婷认为，大厂齐发力，行业新游周期开启，且目前游戏公司整体估值仍处于低位，关注重点游戏产品定档及业绩兑现情况。

　　上市公司中，星辉娱乐旗下星辉游戏与华为游戏中心正式达成鸿蒙原生游戏合作，《冒险岛：联盟的意志》《斗破苍穹：异火降世》等产品将启动鸿蒙原生游戏开发。岩山科技旗下2345游戏中心已运营多年，平台游戏种类较多，且已与华为签署了鸿蒙生态深化合作协议。

　　商业化再进一步！低空经济万亿级产业发展加速

　　亿航智能宣布中国民航局已于近日正式受理其旗下专门从事UAM运营服务的全资子公司亿航通航及其在合肥的合资运营公司合翼航空分别递交的民用无人驾驶载人航空器运营合格证（AOC）申请，对两家公司开展无人驾驶载人航空器经营许可和运行合格审定，并在审查流程、审查科目、审查框架等方面与申请人达成共识。中国民航局也于近期组建专业审查团队，正式开展后续相关审查工作。

　　此前4月7日，中国民航局为其研发的无人驾驶载人电动垂直起降航空器（“eVTOL”）EH216-S颁发了全球首张无人驾驶载人航空器生产许可证。无人驾驶载人航空器运营合格证，可能是继无人驾驶载人航空器生产许可证之后，亿航智能的又一“全球首个”。eVTOL是低空经济重要载体之一，具有安全、环保、低成本、高效率等优势，主要应用于低空旅游、日常通勤、空中物流、消防救援、医疗救助等场景。2024年有望成为eVTOL商业化运营元年，产业端进展迅速。亿航智能之外，多家飞行器生产商正加快商业化步伐。华西证券认为，受益于政策的持续催化，低空经济产业发展有望加速，万亿级产业规模可期。

　　上市公司中，深城交在低空经济领域，目前公司在深圳、无锡、江门等地方已中标并开展低空经济相关业务，并正积极对接拓展华东、西南、华南、华北等其他城市低空经济业务。在智能网联领域，公司作为主要成员参与建设的深圳坪山智能网联汽车测试场现已基本完成验收交付，后续继续参与测试场运营等业务，同时公司也在积极推进坪山全域路口智能网联改造等工作。中化岩土在浙江依托自投自建自运营的安吉天子湖机场，积极培育低空新兴消费业态，积极发展各类低空经济新兴消费项目，与16家驻场单位开展低空旅游观光、短途运输、飞行员驾照培训、飞行体验、航空科普、高空跳伞等多元化低空旅游业务，与亿航智能其合作代理公司保障EH216型无人机的演示飞行，为浙江省推动低空经济发展起到了示范作用。广电计量主要是在亿航智能的EH216-S型无人驾驶载人航空器适航取证试验中，承担了飞行控制、机载通信、动力装置、电池等多个系统的设备级产品的环境可靠性试验和电磁兼容试验，低空飞行器领域的主要业务有无人机适航取证方面的检测和咨询业务。

　　又一车路云项目获批，产业进入快速落地期

　　广州北部湾区（花都）智能网联汽车“车路云”一体化应用试点项目于7月22日获花都区发展和改革局批准。广东省投资项目在线审批监管平台显示，项目所在地为广州市花都区全域，总投资11.95亿元。

　　智能网联汽车示范区、车联网先导区、“双智”城市建设等多重政策持续催化，相关产业产值将超万亿。海通证券强调，当前车路云建设是我国高级别自动驾驶汽车的实质上路的重要保障，设备供应商有望最先受益，软件和云供应商、运营商等环节也将充分受益，重点关注已有充分技术储备，项目经验丰富的公司以及相关的国央企。

　　上市公司中，高新兴自2019年以来，在车路协同领域，在广州参与了番禺区、黄埔区、花都区、海珠区等试点项目。另外，高新兴是百度Apollo智能交通生态合作重要伙伴，深度参与百度Apollo计划。通行宝T-box最终的产品形态是OBU设备，具备车载计算、ETC和上传数据等能力，公司聚焦智慧交通业务领域进行信创更新与平台，公司ETC相关设备主要是车载单元OBU和路侧单元RSU。另外，公司控股股东属江苏交通控股有限公司股股票配资线上，为江苏国企。

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